电气设备行业氢能源系列加氢站再迎利好顶层设计加速落地

顶层设计逐步落实,加氢站建设主管部门确定

过去加氢站建设滞后的主要原因是作为新兴事物,加上涉及土地、危化品管理等问题,加氢站建设的主管部门不明确、审批流程不通畅。而今年以来,高层多次发话表示支持氢能源发展,并强调前端加氢站建设。在4月9日中国政府网发布的《国务院关于落实重点工作部门分工的意见》中再次提及加氢基础设施建设,并提及该项工组由财政部、工信部、发改委、商务部、交通部、住建部、能源局按职责分工负责。此举明确了加氢站建设、审批的主管部门,为打通加氢站建设审批流程奠定基础。在国务院层面提出任务及目标后,各部委迅速响应、开展相应工作。

地方政府跟进,规划与流程共同推进

地方政府积极响应,一方面积极规划加氢站建设目标,另一方明确加氢站主管部门,旨在打通加氢站建设审批流程。上海、苏州、如皋、张江港、佛山、武汉等地区针对氢能源产业发展均制定了详细的发展规划,对加氢站建设、燃料电池商用车推广作出了明确的数量规划。目前上海和广东省的加氢站建设主要由住建委/住建部负责,江苏省则指定安监部门来负责。相信在此次国务院发声后,各部委将针对加氢站建设设计更加明确的流程、制定更完善的标准,为后续加氢站建设、加氢运营补贴工作的开展做好铺垫,也为地方政府加氢站审批流程作出详细指引。

投资建议:再次强调前端加氢投资机会

目前氢能源类似电动车13-14年起步阶段,整个产业链经历“高层强调——政策加码——地方政策跟进——销量爆发”的过程,而顶层设计和地方政策跟进首先体现在此前制约行业发展的瓶颈环节——加氢站建设。

因此,我们重申之前观点,加氢制氢将是整个产业链最先启动的环节:1)加氢设备提供商将优先受益,继续关注厚普股份、深冷股份、中泰股份;2)为加速推进加氢站的建设,地方政府获或将效仿佛山市,对加氢站的建设与运营端进行补贴,刺激相关企业加氢站建设的积极性,关注:美锦能源、鸿达兴业、滨化股份、京城股份。

本轮行情是氢能源的发展带来的投资机会,除重点关注前端加氢、制氢环节外,燃料电池核心零部件、整车相关标的也建议关注:威孚高科、东岳集团、雄韬股份、东方电气、科恒股份、蠡湖股份、潍柴动力、贵研铂业等。

风险提示:政策推广力度不及预期;国内技术进步不及预期;国内企业量产进度不及预期。

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